大和发布计议回报称,下半年液化自然气(LNG)重型卡车需求远景昏黑,对潍柴能源(02338)下半年度引擎业务的毛利率组成压力。见解价由17.9港元降至16港元,但重申对其低估值而作出的“买入”评级。
该行指出,8月LNG重型卡车的零卖量为1.23万辆,同比下落35%,环比下落31%。该行预期LNG重型卡车全年将录得20.5万台零卖量,占国内重型卡车市集约31%的市集份额。由于国内重型卡车需求远景逊预期,大和调低潍柴能源2024至2026营收意料0.5%至0.7%。由于引擎业务盈利能力可能低于预期,下调2024至2026年毛利率意料0.5至0.8个百分点。
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